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急速赛车A股情报局:工程机械在淡季中提价意味

发布时间:2018-02-17 05:25                 点击:

  工程机械的涨价意味着什么?在经济增速放缓的背景下,我们看到了12月工程机械在淡季中的涨价。背后或许是经济增速有可能会超出市场预期,也会成为推动2018开门红的又一个催化因素。

  A股策略:持股迎接新的一年。昨日上证综指反弹0.78%,成功收复3300点,超过77%个股出现了上涨。值得注意的是,次新股出现了大面积涨停,涨停数量超过40个。次新股集体上涨代表着风险偏好的大幅提升。过去几天我们一直在强调“春季躁动”。2018年大概率将迎来开门红,在今年最后的几个交易日,持股进入2018年是比较好的策略。海通证券策略分析师早在一个月前,就在进门财经APP上发布了其2018年策略观点,核心结论是成长和价值并行,A股将迎来长期牛市。

  海外策略:苹果股价调整。受苹果股价下跌的影响,美股昨晚小幅调整,道指下跌0.03%,标普下跌0.11%。有报道说苹果将iPhone X的出货量下调30%,导致苹果股价下跌2.5%。相关苹果产业链的芯片企业也出现调整。另一边,油价创2年半新高,达到59.97美元,推动能源板块上涨0.8%。整体看,美股将在2017年最后几个交易日保持平稳。需要关注油价上升后对于2018年全球通胀带来的影响。

  1.工程机械:挖掘机涨价叠加更换高峰,龙头企业有望持续受益。12月26日工程机械板块领涨大盘,徐工机械(000425)涨停,山推股份(000680)、三一重工(600031)、柳工(000528)均大幅收涨,板块全线%,居行业涨幅之首。消息面上,即将召开的中央农村经济会议及公布在即的中央一号文件对农业股产生巨大提振,同时小松(中国)近日通知代理商,称受国家环保政策影响,劳动力、原材料价格上涨,导致生产成本上升,公司自 2018 年1月1日起,小松挖掘机全机型将进行价格上调。 海外方面,全球工程机械龙头卡特彼勒市值927亿美元,逐步逼近1000亿。

  机构之声:中泰证券工程机械首席王华君分析称,工程机械各板块中,挖掘机钢材成本占比约为 20%,在本轮钢价上涨中压力明显。此次小松挖掘机全机型提价是挖掘机行业持续向好的信号,在行业开工、销售较旺的时期,其他主流厂商跟进的概率较大,如若兑现则挖掘机行业平均毛利率将得到明显提升,工程机械行业龙头企业2018年盈利能力有望进一步改善。且经过 2010-2011 年8年历史销量高峰,挖掘机有望在2018-2019 年迎来更换高峰期;混凝土机械、汽车起重机则有望在 2020-2021 年迎来更换高峰,行业复苏持续性可能更长。重点推荐排序:三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)、柳工(000528)。

  2.环保:长效机制释放环保最强音,龙头盈利好转或迎加配良机。12月26日环保板块强势表现,刚刚中标68亿污水管网处理项目的联泰环保(603797)开盘后一字板,带动德创环保(603177)收盘涨停,上海洗霸(603200)、龙净环保(600388)分别收涨7.45%、5.13%,板块整体涨幅1.58%。生态文明被列为国家的重点工作内容,重视程度空前,大气污染治理仍是首要任务,环保相关概念股近期整体维持高强走势。

  机构之声:广发证券环保首席郭鹏展望2018年,工业端环保税、排污许可、碳排放交易等长效机制全面推广,环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程中,迫使企业加大环保投入,供给侧改革使得龙头企业盈利好转、有钱投资,环保行业发展的新机遇再现。东兴证券环保杨若木认为,当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性,国家对环境质量要求的提高以及减缓GDP增速下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命,市场空间只是初步开启,因此环保板块已进入加配良机。后市策略方面,建议关注政策驱动力明显的细分领域龙头、业绩估值较为匹配以及处于历史低估值个股。

  3.上海自贸区:政策再度点燃行情,主题与价值投资属性兼备。12月26日上海自贸区概念股集体上扬,整体大幅收涨2.12%,居涨幅榜之首。畅联股份(603648)涨停,锦江投资(600650)、上海物贸(600822)分别大幅拉升4.95%、4.67%,板块超90%个股收涨。12月25日,国务院批复上海市城市总体规划,要求上海在深化自由贸易试验区改革上有新作为,包括加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。

  机构之声:中泰证券策略唐军认为,贸易自由度提升、金融自由度提升和投资自由度提升是自由贸易港建设的“三大主线”。其中,贸易自由度的提升将为物流、港口带来催化,更高层次的开放将带来贸易量的上升,推荐关注物流板块的畅联股份(603648)、华贸物流(603128);金融自由度方面推荐海外业务盈利贡献度最大的中国银行(601988);投资自由度的提升则将带来创新产业的集聚,为更多创新产业公司创造更好的发展机会,可重点关注上海本地股中的外高桥(600648)和豫园股份(600655)。

  4.铁路基建:铁路改革条件丰满,深化货运价格市场化。12月26日,铁路基建板块低开高走,午盘出现大幅拉升,截至收盘,整体涨幅1.75%。铁龙物流(600125)涨幅7.87%,祥和实业(603500)涨幅7.46%,飞鹿股份(300665)涨幅5.86%。12月26日,国家发改委为深化铁路货运价格市场化改革,决定扩大铁路货运价格市场调节范围,简化运价结构、完善运价体系。其中,包括铁路集装箱、零担各类货物运输价格,以及整车运输的矿物性建筑材料、金属制品、工业机械等12个货物品类运输价格实行市场调节,由铁路运输企业依法自主制定等。本通知自2018年1月1日起执行。急速赛车

  机构之声:东北证券交运王晓艳分析称,铁路改革前提基本具备,自上而下完善的管理体系已经初步形成。铁路客运价改进入窗口期,旅客运输票价体系将不断完善;货运价改基本到位,但是货运发展向社会物流衔接是最主要的方向,物流化改革空间巨大,中央物流平台组建最具看点。

  1. 从全球看移动互联网终端增速放缓,未来5年物联网将进入加速成长,预计2022年物联网连接规模达193亿部是目前手机的三倍;

  3. 2018年国内物联网进入爆发阶段,运营商网络开通和模组补贴超预期,推动高新兴业绩的释放;

  4. 作为物联网行业的核心标的,公司目前对应2018年估值仅25倍,行业进入高增长将带来估值的提升。

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