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幸运赛车看好评级]机械设备行业动态跟踪:挖机

发布时间:2018-02-12 10:05                 点击:

  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018 年1 月纳入统计的25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10687 台(其中三一2233 台、卡特1560 台、徐挖1126 台),同比涨幅135.0%。国内市场销量(9550 台,同比涨幅141.9%。出口销量1137 台(其中三一420 台、卡特375 台、徐挖73 台),同比涨幅89.5%。

  根据中国工程机械挖机分会的数据,18 年1 月的挖机销量再超市场预期(之前市场认为增速在120%左右),其中出口销量达到1137 台,创下1 月份出口数据的历史新高(是2011 年1 月出口数据的5 倍),设备出口表现强劲。我们认为在海外市场,三一、徐工等内资龙头早有布局,销售网络和市场探索日趋完善。在一带一路的政策驱动下,三一、徐工等龙头有望率先打通“带路”国家万亿市场。

  此前,市场几番下调1 月挖机的销量增速(从最初的150%到120%),市场对工程机械接下来的走势也产生了分歧和悲观态度。我们认为,以挖机为代表的行业景气度有望持续到4 月,挖机销量增速也有望突破30%,具体原因如下:

  如何把握行业的真实景气度。根据我们的草根调研,(1)二手挖机18 年1月的增速接近180%(按互联网平台数据统计),中大挖二手车价格在稳步攀升;(2)17 年下半年以来的设备开工率提升10%以上,各品类工程机械的台班费也逐步提升,存量设备的利用明显改善;(3)下游客户的还款逾期率大幅下降,说明下游工程数量和质量仍旧非常好。

  如何把握厂商产销和策略。根据之前的市场传言,各大品类的工程机械即将涨价。(1)但根据我们的了解,幸运赛车各大工程机械厂商将涨价窗口放在4 月后,整个1 季度均处于促销周期(比如3 月1 号的三一“3.1”促销节),工程机械厂商在管理销售预期。(2)目前来看,主机厂商和核心配件厂商的排产情况相互印证(均安排到4 月以后),根据历史经验和经销商反馈,同时根据核心零部件件产商产能及安排,我们可以测算出2018 前4 月销量的同比增速有望达到30%。

  建议关注受益于行业格局优化的整机龙头企业,如三一重工(600031,买入),徐工机械(000425,未评级)、中联重科(000157,未评级);工程机械核心零部件供应商如艾迪精密(603638,未评级)。

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