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推荐评级]机械设备行业周报:中海油2018计划资本

发布时间:2018-02-05 18:53                 点击:

  1 月29 日~2 月2 日, 机械行业指数下跌7.80%,沪深300下跌2.51%。其中工程机械指数下跌6.48%,机床工具指数下跌10.83%、重型机械指数下跌8.22%、铁路设备指数下跌6.77%、军工指数下跌7.79%、造船指数下跌3.99%、通用机械与零部件指数下跌9.01%、节能减排设备指数下跌7.58%、石油天然气设备指数下跌6.16%。机械行业整体和其余细分板块均跑输沪深300。

  中海油2018 年度计划出台,极速赛车计划资本开支显著增长。中海油2018 年度经营策略和发展计划出台,计划资本开支上调至700 至800 亿元人民币,同比2017年计划数增加100 亿元,其中,勘探、开发和生产资本化支出分别占约18%、65%和16%。受到2017 年度油价低迷的影响,年度实际资本开支预计500 亿元左右(前三季度仅约331.8 亿元)。随着油价持续走高,2018 年资本开支计划有望兑现。油价上涨有望带来石油公司的资本开支大幅增长,从而传导到油服装备和油服企业,关注纽威股份、杰瑞股份、海油工程、中海油服。

  需求复苏+“一带一路”叠加助力,工程机械出口额首次突破200 亿元。据海关总署统计,2017 年我国工程机械产品出口额达到201 亿美元,首次突破200亿美元,同比增长18.5%,贸易顺差达到160.19 亿美元。在美国、日本等发达国家实现出口高速增长,其中美国市场24 亿美元、同比增长32.9%,日本市场11 亿美元、同比增长25.4%。装载机、挖掘机、叉车等主要出口产品,同比增幅分别超过57.5%、30.7%、16.7%。优质企业有望借助海外需求复苏和“一带一路”加速走出去,维持恒立液压“买入”评级,推荐三一重工、徐工机械、柳工、中铁工业,建议关注叉车领域的安徽合力、杭叉集团。

  京山轻机(000821):自动化业务高增长,工业 AI 应用推动者。2018 年公司自动化业务布局协同效应将开始显现,基于深度学习的机器视觉已经实现产业化验证,工业AI 进入应用阶段,智能制造迈上新台阶。我国工业自动化改造市场规模过万亿,2017 年国内自动化与工业控制市场近1600 亿。惠州三协中短期目标市场超365 亿,苏州晟成目标市场超百亿,未来有望继续实现高速成长。公司整合精密制造、工业自动化、基于深度学习的机器视觉等多项技术,将在多行业输出通用型AI,打开成长空间。

  恒立液压(601100):业绩高速增长,泵阀产品开始放量。油缸产能利用率提升,泵阀产品开始放量。受益于整个国内外下游行业市场需求强劲增长,公司成熟产品油缸的产能利用率得到大幅提升,凭借产品的核心竞争力和市场影响力,产品销量和销售额均大幅增长;15 吨以下主控阀泵已批量供货,市场占有率稳步提升,液压系统产品也广泛运用到盾构机、高铁检测试验等相关领域。新品销量开始放量,带动销售额增长。

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